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公司以涡轮增压零部件为主业◈ღ✿✿，22年汽车零部件业务收入占比91.71%◈ღ✿✿，未来新能源汽车零部件和滚动功能件提供主要增长来源◈ღ✿✿。
公司一方面在汽车零部件领域持续深耕贝斯特全球最奢华◈ღ✿✿，一方面布局滚动功能部件产品◈ღ✿✿，切入“工业母机”领域◈ღ✿✿，打造“三条成长曲线”◈ღ✿✿：
第一曲线◈ღ✿✿：涡轮增压零部件◈ღ✿✿，持续做强现有燃油车涡轮增压业务◈ღ✿✿，并向增程式◈ღ✿✿、混动汽车零部件拓展◈ღ✿✿。随着节能减排标准趋严◈ღ✿✿，以及混合动力汽车销量增长◈ღ✿✿，涡轮增压器的渗透率仍不断提升◈ღ✿✿，行业增速有望保持稳定增长◈ღ✿✿。公司凭较好口碑和客户资源已实现对行业头部客户的全面覆盖◈ღ✿✿，随新增560万套产能的释放有望持续提升市场份额囚徒wingying◈ღ✿✿。23H1涡轮增压器板块收入4.8亿元◈ღ✿✿，同比增长25.6%◈ღ✿✿，主要受益于混动车型快速发展和市占率提升◈ღ✿✿。
第二曲线◈ღ✿✿：新能源汽车零部件◈ღ✿✿。产品覆盖电动车◈ღ✿✿、混动车和氢能车◈ღ✿✿，已与多家头部汽车公司建立合作关系◈ღ✿✿，同时各业务之间具备较强的客户协同性◈ღ✿✿，例如有望通过原始混动车客户的基础拓展电动车的份额◈ღ✿✿，在140万套募投项目产能逐步落地的背景下囚徒wingying◈ღ✿✿，未来三年新能车业务处于扩张期囚徒wingying◈ღ✿✿。
第三曲线突破人形机器人◈ღ✿✿、工业母机◈ღ✿✿，具备较高增长潜力◈ღ✿✿。公司发挥在工装夹具贝斯特全球最奢华◈ღ✿✿、智能装备领域的技术优势和在汽车行业的生产管理体系优势囚徒wingying◈ღ✿✿，导入工业母机新赛道◈ღ✿✿。智能车端的转向◈ღ✿✿、驻车和制动系统需要采用丝杠贝斯特全球最奢华◈ღ✿✿，人形机器人的线性关节等需要滚柱丝杠◈ღ✿✿，随智能车渗透率提升和人形机器人的量产和公司产能提升落地◈ღ✿✿，本业务具备较大弹性囚徒wingying◈ღ✿✿。
预计公司2023-25年归母净利润为2.55/2.96/3.53亿元◈ღ✿✿，对应PE分别为29/25/21倍◈ღ✿✿。参考可比公司估值◈ღ✿✿，考虑到公司为涡轮增压龙头贝斯特全球最奢华◈ღ✿✿，新能源汽车零部件高速增长◈ღ✿✿，同时滚动功能部件有较大成长潜力◈ღ✿✿，给予2023年38倍PE◈ღ✿✿，目标价28.61元◈ღ✿✿，首次覆盖◈ღ✿✿，给予“买入”评级贝斯特全球最奢华◈ღ✿✿。
乘用车销量不及预期风险◈ღ✿✿，涡轮增压器渗透率提升不及预期风险◈ღ✿✿，募投项目产能爬坡不及预期风险◈ღ✿✿，新产品落地不及预期风险◈ღ✿✿，汇率波动风险◈ღ✿✿。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算囚徒wingying◈ღ✿✿，开源证券赵悦媛研究员团队对该股研究较为深入◈ღ✿✿，近三年预测准确度均值高达98.75%◈ღ✿✿，其预测2023年度归属净利润为盈利2.85亿◈ღ✿✿，根据现价换算的预测PE为25.87◈ღ✿✿。
该股最近90天内共有10家机构给出评级◈ღ✿✿，买入评级7家◈ღ✿✿，增持评级3家◈ღ✿✿；过去90天内机构目标均价为26.39◈ღ✿✿。
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